Ногайское ханство окончательно сформировалась к концу XV века. С запада его граница проходила по левому берегу Волги, от устья реки Самары до реки Бузен. Восточной границей Ногайской Орды был Верхний Иртыш. Территория Ногайской Орды – это территория современного Оренбургского края и Башкирии.

Образ жизни Ногайской Орды – кочевой. Городов не было. Население доходило до 300 тысяч человек. Оно состояло из ногайцев, башкир, прародителей каракалпаков. Основу ногайской торговли составляли табуны лошадей и стада овец.

В 1553 году князем Юсуфом был предпринят поход на Москву. 120-тысячное войско достигло р. Оки. Там в районе Серпухова – Каширы оно было остановлено.

В 1556 году Ногайская Орда раскололась на Большие Ногаи, Малые Ногаи и Алтыулский улус. Большими Ногаями правил Исмаил и его потомки. Их разумная политика обеспечила независимость Ногайского государственного образования до 1606 года, когда династия прекратилась. С 1557 года Большие Ногаи добровольно вошли в сферу влияния Русского государства. Однако после 1606 года часть ногайцев ушла в Прикубанье, а другая часть подчинилась Крымскому ханству и Турции. Поэтому Большие Ногаи перестали быть союзником России и вообще потеряли свою государственность.